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    俄羅斯液化天然氣發展戰略

    新華財經 綜合,  國際 2019-12-23 15:47:52
         

    當前,全球天然氣市場正經歷深刻變化,液化天然氣(LNG)貿易快速發展,美國、卡塔爾等國家的LNG產能不斷增加,曾經以管道氣出口為主的俄羅斯如今正重新審視LNG在其天然氣出口中的地位。牛津能源研究所近日撰文指出,在廣泛而深刻的政治和商業動機驅動下,俄羅斯LNG出口已經上升至戰略高度,俄羅斯政府已經出臺多種措施推進LNG項目發展,致力于實現成為LNG出口大國的戰略目標。


    LNG產能增長進入快車道


    在2019年10月舉辦的“俄羅斯能源周”期間,俄羅斯總統普京表示,到2035年該國LNG產能將達到1.2億噸至1.4億噸,屆時俄羅斯將躋身全球LNG出口國的前三甲之列,進一步鞏固其作為世界第一大天然氣出口國的地位。近期俄羅斯已在LNG項目發展方面宣布了諸多重大決定,為上述戰略目標的實現提供了支撐。


    俄羅斯最大的獨立天然氣生產商諾瓦泰克股份公司(下稱“諾瓦泰克”)近期宣布,北極LNG 2項目的最終投資決定已經通過,項目設計總產能為1980萬噸/年,配有3條生產線,分別將于2023年、2024年和2026年投產;總產能同樣為1980萬噸/年的北極LNG 1項目將于2025年后開始建設;此外,亞馬爾LNG項目第4條LNG生產線將于2020年初投產,盡管該生產線只有90萬噸/年的產能,但特別之處在于利用了俄羅斯本國自主研發的液化技術和設備,旨在進一步降低成本。


    與此同時,俄羅斯另外兩家油氣巨頭——俄羅斯天然氣工業股份公司(下稱“俄氣”)和俄羅斯石油公司(下稱“俄石油”)也在加快LNG項目布局。俄氣計劃將其在遠東地區的庫頁島2 LNG項目增加一條產能為580萬噸/年的生產線,同時該公司計劃在其烏斯特魯戈港建造產能為1300萬噸/年的LNG液化工廠。俄石油首席執行官伊戈爾·謝欽10月在符拉迪沃斯托克宣布,庫頁島1 LNG項目的投資方已經決定通過最終投資決定,并計劃在德卡斯托里建造一座產能為620萬噸/年的LNG液化工廠。


    圖表1:俄羅斯LNG產能預測

    來源:牛津能源研究所


    在此背景下,俄羅斯LNG項目發展駛入快車道,產能目標已經大幅上調。2019年4月份,俄羅斯能源部長諾瓦克曾透露,到2025年該國LNG液化產能將由2019年的2700萬噸/年攀升至2025年的7320噸/年;到21世紀30年代中期左右,該國LNG年產能將達到1.3億至1.6億噸。


    廣泛而深刻的政治和商業動機


    鑒于俄羅斯豐富的天然氣資源以及全球LNG貿易的快速發展,俄羅斯加緊LNG項目布局的背后有著廣泛而深刻的政治和商業動機。


    從俄羅斯國內來看,首先,LNG項目的發展能夠促進該國遠東地區天然氣資源的開發,將資源優勢轉化為財政收入,給經濟發展帶來多重提振效應;其次,目前俄羅斯LNG項目液化技術和設備多是依賴進口,俄羅斯希望通過加大布局LNG產業發展來推動液化技術和設備的自主研發能力,增強自身實力,這樣不僅能夠有效應對潛在制裁帶來的沖擊,還能夠成為技術輸出國。第三,LNG項目的發展給俄羅斯國內天然氣市場引入了諾瓦泰克等參與企業,有助于打破俄氣在俄國內的壟斷。


    從國際來看,首先,歐洲天然氣需求放緩,亞洲等地區LNG需求快速增長,俄羅斯布局LNG出口能夠開辟新的貿易增長點,促進該國天然氣出口多元化發展;其次,隨著美國LNG產能的增加以及對歐洲市場的滲透,俄羅斯LNG出口的發展能夠使其在全球范圍內與美國等主要對手進行競爭;第三,LNG貿易更具全球性,覆蓋面積大,俄羅斯通過LNG出口貿易能夠與更多國家發展國際關系,并且能夠利用資源優勢在國際談判中攫取更大話語權,提升其國家政治地位。


    在以上動機的驅使下,俄羅斯政府推動LNG項目的快速發展,并在稅收減免、項目融資以及相關配套基礎設施等方面給予支持。


    諾瓦泰克正成為俄羅斯LNG企業標桿


    得益于良好的運作模式和成本管控,俄羅斯亞馬爾LNG項目應該是過去10年來全球最為成功的LNG液化項目,而這一項目的開發者諾瓦泰克也從中積累了寶貴經驗,正日漸成為俄羅斯LNG企業的標桿。


    首先,諾瓦泰克LNG液化項目股東結構較為合理。亞馬爾LNG項目的股東權益方包括了LNG技術支持方道達爾、中國買家中國石油以及融資方絲路基金。絲路基金的投資為中國企業參與該項目奠定了基礎。


    圖表2:諾瓦泰克LNG液化項目股東權益構成

    來源:諾瓦泰克公開資料整理


    第二,合同簽署迅速。諾瓦泰克與亞太地區、南亞地區以及歐洲地區買家之間的購銷合同簽訂完成地十分迅速,使得亞馬爾項目在2013年就通過了最終投資決定。


    第三,項目推進有條不紊。亞馬爾LNG項目按照時間表和預算有序推進,并在2017年提前投產。當前3條生產線都達到滿負荷運轉,第4條生產線也將在近期投產。


    第四,自主技術創新取得突破。諾瓦泰克在即將投產的亞馬爾第4條生產線上采用了自主研發的液化技術,這一技術有望在后續的項目上得以推廣。


    圖表3:諾瓦泰克LNG產能預測

    來源:諾瓦泰克


    諾瓦泰克的上述成就是在美國經濟制裁以及國際LNG供應充足、價格較低的情況下取得的。除了已經順利運轉的亞馬爾項目,諾瓦泰克在北極LNG 2項目、北極LNG 1項目以及Obskaya LNG項目上制定了相應的發展規劃,該公司已經成為俄羅斯LNG液化領域的標桿企業。據預計,到2025年諾瓦泰克LNG液化產能將達到接近4000萬噸/年,到2030年或將進一步攀升至7000萬噸/年,屆時諾瓦泰克將躋身LNG出口的國際化大公司之列。


    (編輯:張素英  審校:張艷)
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